7月28日晚間，三盛控股（集團）有限公司發(fā)布公告稱，公司直接全資附屬公司作為買方，向公司控股股東Mega Regal有條件收購目標公司Rosy Path Group Limited全部股權，代價約為3.39億港元。
代價將按每股股份6.8港元的發(fā)行價以發(fā)行及配發(fā)4980萬股新股份（即代價股份）的方式支付。
代價股份相當于三盛控股于本公告日期已發(fā)行股本約11.29%，以及公司經(jīng)發(fā)行代價股份擴大的已發(fā)行股本約10.14%。于完成后，Mega Regal將于公司經(jīng)發(fā)行代價股份擴大的已發(fā)行股本擁有約74.99%的權益。
另外，作為收購事項的一部分，于2020年7月28日，林榮濱及三盛置業(yè)與福州伯盛訂立貸款協(xié)議，自完成日期起至2021年10月31日止有條件生效。
據(jù)此，三盛置業(yè)同意向福州伯盛集團提供資金，包括向福州伯盛集團提供人民幣6.5億元免息貸款，而福州伯盛集團將為此而提供該等質押物業(yè)及股份質押，作為就林榮濱控制的私人實體從中國金融機構取得貸款擔保（即貸款及質押安排）。
另外，三盛置業(yè)按一般商務條款提供所需金額無抵押貸款以供項目公司發(fā)展物業(yè)項目。該等質押物業(yè)于2020年3月31日的市值約為人民幣10.28億元。
重組完成后，目標公司將間接持有福州伯盛95%的股權，而福州伯盛的主要資產(chǎn)為其于九間項目公司的權益，而項目公司則持有該等目標物業(yè)，主要資產(chǎn)為其于九間項目公司的權益，即共同持有該等目標物業(yè)的福建閩僑；福州盛��；泉州盛創(chuàng)；成都吉盛；江蘇浙廣；揚州三盛；溫嶺榮發(fā)；青島海上；莆田市盛祥。其中包括福州、成都、濟南、青島等城市地塊。于2020年3月31日，該等目標物業(yè)市值約為人民幣10.23億元。
三盛控股于公告中稱，鑒于目標公司于重組完成后的資產(chǎn)凈值將變?yōu)樽畹退�，收購事項的主體事項實質為目標公司估值盈余。代價較目標公司估值盈余約人民幣9.36億元大幅折讓約67.4%。因此，董事會認為，代價對公司及股東整體而言屬有利。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯：chenhong
